Группа «Эталон» успешно разместила облигации на сумму 8 млрд рублей
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о том, что АО «Эталон-Финанс» (входит в Группу «Эталон») завершило размещение биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 8 млрд рублей.
Сбор заявок на приобретение облигаций прошел 17 февраля 2023 года. Размещение ценных бумаг вызвало значительный интерес со стороны инвесторов: совокупный объем предложения превысил первоначальный номинальный объем в полтора раза, что позволило увеличить объем выпуска до 8 млрд руб. с первоначально заявленных 5 млрд руб.
Инвесторам были предложены 15-летние биржевые облигации с ежеквартальной выплатой купонного дохода и трехлетней офертой. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена на уровне 13,70% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 14,42% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,90% годовых. Организаторами выступили БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф банк.
Выпуск размещен в рамках программы облигаций общим объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 6 февраля 2023 г. В настоящее время в обращении находится также выпуск биржевых облигаций «Эталон-Финанс» на 10 млрд рублей.
Илья Косолапов, вице-президент Группы «Эталон» по экономике и финансам, комментируя результаты сбора заявок отметил:
«Стабильное финансовое положение, низкая долговая нагрузка и перспективный портфель проектов в разных регионах России позволили привлечь средства инвесторов на выгодных для компании условиях».
Справка о Группе «Эталон»
Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В 2021 году Компания начала программу региональной экспансии и уже вышла с новыми проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани. Благодаря 35-летнему опыту успешной работы Компания является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 8,6 млн кв. м.
Благодаря интегрированной бизнес-модели Группа «Эталон» может создавать добавленную стоимость для клиентов и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения земельного участка до эксплуатации и сервисного обслуживания уже построенных объектов недвижимости. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает около 6 тыс. сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 59 городов России.
Активы Группы «Эталон» включают 27 проектов в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 6,0 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Colliers International, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2021 года составляет 270 млрд рублей.
В 2022 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 292 тыс. кв. м на сумму 58,7 млрд рублей.
Выручка Компании в 2021 году составила 87,1 млрд рублей, EBITDA – 17,9 млрд рублей.
ГДР Группы «Эталон» под единым тикером ETLN обращаются на основном рынке Лондонской фондовой биржи с 20 апреля 2011 года, а также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже с 31 января 2020 года.
